Malgré un taux de pénétration extrêmement faible (0,9%), le marché des assurances au Cameroun selon le Rapport Statistique et Financier 2021 publié par L’ASAC Association des Sociétés d’Assurance du Cameroun  présente un volume global de primes émises de FCFA 229,83 milliards. Dans cet article, nous identifions 7 données clés qui ont structuré l’activité des 27 compagnies  (16 non vie et 10 vie) du marché camerounais en 2021.

Un taux de progression de 8,7% par rapport à 2020

Après avoir réalisé un chiffre d’affaires global de FCFA 211,43 milliards en 2020 et malgré la résurgence des effets de la Covid-19, le marché enregistre une croissance de 8,7% soit FCFA 18,4 milliards de plus en 2021. Il faut noter que depuis 2015 selon Atlas Magazine, le marché camerounais est passé de FCFA 176,14 milliards à FCFA 229,83 milliards, soit un taux de progression de 30,5% grâce notamment à des booms observés entre 2016 et 2017 (FCFA 35,8 milliards), puis entre 2019 et 2020 (FCFA 21,15 milliards).

La structure du chiffre d’affaires par branches : 66,32% pour l’assurance non vie et 33,68% pour l’assurance vie

L’assurance non vie F CFA 152,56 milliards, pèse 66,38% dans le chiffre d’affaires, avec une hausse de F CFA 11,79 milliards, soit une variation de 8,38% par rapport à 2020. Ce progrès est attribué principalement aux catégories Accidents corporels & maladie et Responsabilité civile automobile qui ont, à elles seules, eu une augmentation de F CFA 11,98 milliards de leur chiffre d’affaires par rapport à 2020. L’assurance vie & capitalisation F CFA 77,27 milliards, représente 33,62% du chiffre d’affaires global, avec une hausse de F CFA 6,60 milliards, soit une évolution de 9,35% par rapport à 2020.

L’assurance automobile à elle seule représente 33,23% de part de marché en assurance non vie et l’Epargne représente 47,72% de part de marché en assurance vie

La catégorie automobile (Responsabilité civile et Autres risques) est en tête avec 33,23% des parts du marché de l’assurance non vie.  Son chiffre d’affaires évolue de 13,26% par rapport à celui de 2020. Ce progrès est tiré par la RC auto (+22%), car les primes émises des autres risques automobiles baissent de plus de -3%. L’automobile est suivie de la catégorie Accidents corporels & Maladie, 29,02% des parts de marché en 2021, les deux représentent 62,25% de l’assurance non vie.

En assurance vie, La catégorie Épargne est en tête avec 47,72% des parts, suivie de la Mixte 24,42% et des contrats en cas de décès 23,25%. Ces trois catégories représentent 95,39% de l’assurance vie & capitalisation. Les assurances collectives constituent 53,35% des assurances vie, alors que les individuels représentent 46,35% et les acceptations 0,34%. Il faut noter une augmentation de FCFA 6,6 milliards pour l’ensemble vie et capitalisation par rapport à l’année 2020, soit un taux de progression de 9,35%.

Le Cameroun, 2^e marché de la zone CIMA

Le marché camerounais de l’assurance, 2e de la zone CIMA, reste tout de même à bonne distance de celui ivoirien, qui a émis près de FCFA 462,8 milliards de primes en 2021, le Sénégal arrive en 3^e position avec environ FCFA 224 milliards. Il est à noter que le marché CIMA a connu une progression de 10% de son chiffre d’affaires entre 2020 et 2021, en réalisant un volume global de plus de FCFA 1 500 milliards.

-10,47% de sinistres payés en 2021 par rapport à 2020

En 2021, les assureurs ont versé F CFA 103,66 milliards pour le compte des prestations et frais accessoires, contre 115,78 milliards en 2020, soit une baisse de – 10,47%. Cette baisse est imputable en grande partie aux catégories Incendie & autres dommages aux biens (-15,91 milliards) et Autres risques directs dommages (-4,37 milliards) de la branche non vie. Dans le même temps, les prestations en catégorie Accidents corporels & maladie ont augmenté de 3,67 milliards (13,47%) et dans la branche vie & capitalisation, elles ont augmenté globalement de 4,24 milliards (9,51%).

Axa N°1 en assurance non vie et Allianz Vie N°1 en assurance vie

Avec un chiffre d’affaires de FCFA 21,53 milliards, Axa assurances est pour la 4^e année consécutive leader du marché non vie. Les cinq premières compagnies non vie se partagent un peu plus de la moitié des parts du marché de cette branche en 2021 avec un poids de 53,22%. La plus petite compagnie fait F CFA 2,28 milliards de primes émises contre 1,71 milliard en 2020 et la plus grande, 21,53 milliards contre 20,57 milliards l’année dernière. Le chiffre d’affaires moyen du marché non vie est de 8,97 milliards, contre 8,28 milliards en 2020. L’augmentation significative du chiffre d’affaires en valeur relative de Royal Onyx se justifie par une forte progression en automobile ; celle de PRUBGI, Zenithe Insurance et Atlantique par une bonne croissance de la branche maladie ; Allianz perd une forte part de marché du fait d’une très grande régression en maladie.

En assurance vie, Allianz Vie domine le marché avec un chiffre d’affaires de FCFA 20,9 milliards, suivi de Prudential Beneficial Life Insurance. Les deux premières sociétés se partagent à elles seules la moitié du chiffre d’affaires de l’assurance vie & capitalisation (49,93%). La plus petite société fait F CFA 1,53 milliards de chiffre d’affaires en 2021 contre 0,27 milliards en 2020. La plus grande fait F CFA 20,94 milliards contre 20,22 milliards en 2020. Le chiffre d’affaires moyen en 2021 est de F CFA 7,73 milliards contre 6,42 milliards l’année d’avant.

Zenithe Insurance meilleur résultat d’exploitation et meilleur employeur en 2021

Pour la deuxième année consécutive, Zenithe Insurance réalise le meilleur résultat d’exploitation avec un peu plus de FCFA 3,6 milliards (2,98 milliards en 2020). Cependant, le résultat net d’exploitation de 2021 du marché non vie est à la baisse par rapport à celui de 2020 de -24,86%. Cette baisse est principalement imputable au solde de réassurance qui est plus en faveur des réassureurs qu’en 2020.

De même, en termes d’emplois direct, Zenithe Insurance se positionne comme le meilleur employeur du marché avec en son sein 132 employés pour une charge globale de FCFA 852 542 163. Avec 394 cadres, 573 agents de maitrise et 187 agents d’exécution, la branche non vie offre 1 154 emplois directs pour une charge du personnel de   F CFA 13,39 milliards en 2021, soit une augmentation de 4,28% par rapport à 2020 qui affichait 12,84 milliards de frais du personnel pour 1 098 employés.